Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

Poste et missions
Résumé
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Ajoutée le 23/09/2026

Poste Complet
Structure à taille humaine

Notre client

Notre client est un cabinet d'expertise comptable reconnu pour la qualité de son accompagnement auprès des dirigeants et des entrepreneurs. Dans le cadre de son développement, il souhaite renforcer son offre de conseil patrimonial afin de proposer un accompagnement global, à la fois sur les problématiques professionnelles et personnelles de ses clients.

Poste et missions

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vos responsabilités consisteront à :

Accompagner les dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales personnelles et professionnelles
Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les opportunités d'optimisation
Construire des stratégies adaptées en matière d'investissement, de transmission et de protection du patrimoine
Collaborer avec les experts-comptables afin de proposer un accompagnement global aux clients
Fidéliser et développer un portefeuille de dirigeants et chefs d'entreprise
Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales

Profil recherché

Le profil recherché :

Formation en gestion de patrimoine, finance ou équivalent
Minimum 3 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou environnement similaire
Capacité à instaurer une relation de confiance avec une clientèle de dirigeants
Solides connaissances en ingénierie patrimoniale, fiscalité et investissements
Esprit de conseil, autonomie et sens du service client
Aucune certification spécifique requise