Assistant de Gestion Privée

Au sein de notre client, le rôle consiste à assurer la coordination administrative, opérationnelle et relationnelle des activités de gestion. Le poste de Assistant de Gestion Privée H/F contribue à la qualité du suivi client, à la préparation des rendez-vous et à la fluidité des interactions avec les banques et assureurs.

Missions principales

• Assurer la gestion administrative des clientes et clients ;
• Participer à l'ouverture et au suivi des comptes ;
• Générer et suivre les opérations liées au passage d'ordres ;
• Contribuer à l'amélioration des outils et processus existants ;
• Répondre aux demandes et requêtes des clientes et clients ;
• Gérer les échanges par e-mail et courrier ;
• Préparer les états fiscaux et les documents d'accueil ;
• Participer à la préparation des rendez-vous des gérantes et gérants ;
• Produire et consolider les reportings et documentations nécessaires ;
• Assurer les relations avec les assureurs et les banques partenaires ;
• Réaliser des missions de conciergerie privée simples pour les clientes et clients ;
• Suivre les états quotidiens liés aux positions clientes, comptes débiteurs, DDG et commissions de gestion ;
• Veiller à la qualité et à la fiabilité des données administratives et opérationnelles