Chargé(e) de Clientèle Privée H/F

Paris CDI Télétravail possible

Ajoutée le 29/03/2024

  • Société de gestion, produits financiers, clientèle privée,
  • Family office, financial market,

À propos de notre client

Société de gestion indépendante offrant aux investisseurs une gestion responsable de conviction, à travers des fonds ouverts, dédiés et des mandats de gestion couvrant un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques.

Description du poste

En tant que Chargé de Clientèle Privée, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Rattaché au Responsable de la Clientèle Privée, vos missions sont :

  • Gérer et développer le portefeuille existant,
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
  • Assurer de manière autonome l'information financière et le conseil patrimonial des clients et des prospects,
  • Veiller à ce que les portefeuilles soient conformes aux objectifs des clients et à la stratégie d'investissement définies,
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation,
  • Travailler en collaboration avec le back-office.

Profil recherché

De formation supérieure en finance (Bac +5 minimum), vous bénéficiez :

  • D'au moins 3 ans d'expérience dans une fonction équivalente dans une société de gestion ou dans une banque,
  • D'une forte capacité à gérer une clientèle exigeante,
  • D'une bonne connaissance des marchés financiers et sujets patrimoniaux,
  • D'un excellent relationnel,
  • Vous êtes proactif et avez l'esprit d'équipe,
  • Une bonne maîtrise des outils informatiques et collaboratifs.

Conditions et Avantages

N/C

Contact
Florent Lebelle
Indiquer la référence de l'offre
JN-032024-6379710

Résumé du poste

Spécialisation
Banque & Services Financiers
Sous-secteur
Gestion de patrimoine
Secteur
Banque & Services Financiers
Localisation
Paris
Type de contrat
CDI
Nom du consultant
Florent Lebelle
Référence de l´offre
JN-032024-6379710
Poste à pourvoir en :
Télétravail possible