Associé M&A H/F

Paris CDI

Ajoutée le 05/03/2024

  • Fusions et acquisitions, financement LBO, levée de dettes
  • Mergers & Acquisitions, Leveraged Finance, Debt Advisory

À propos de notre client

Cette équipe à l'esprit entrepreneurial et indépendante accompagne sa clientèle française et internationale dans leurs opérations haut de bilan (fusions/acquisitions, recapitalisation, LBO, refinancement et levée de dette).

Description du poste

Au sein d'une équipe à taille humaine, dans un contexte de croissance, vous aurez la charge de :

  • Participer activement au développement de l'activité en cohérence avec la stratégie définie par la structure ;
  • Originer des deals par votre propre activité ;
  • Participer aux négociations et à la structuration des transactions (teasers, info-mémos, business plans, etc.) ;
  • Leader/co-leader des mandats dans divers secteurs ;
  • Elaborer des pitchbooks, présentations client et analyses préliminaires d'opportunités incluant des analyses ad hoc (analyses de marchés, économiques, etc.) ;
  • Elaborer des teasers, mémorandums d'information à l'intention d'investisseurs/prêteurs potentiels (en particulier fonds, banques, institutionnels) ;
  • Superviser la réalisation de modèles financiers (dont analyses de sensibilité) pour l'évaluation de stratégies d'offres, de scénarios de financement, etc.
  • Leader/co-leader et gérer des processus de due diligence clients, revoir des rapports respectifs et coordonner des dues diligences investisseurs/prêteurs ;
  • Négocier des term sheets et des documents de financement.

Profil recherché

  • De formation supérieure (école de commerce, école d'Ingénieur, université, niveau Bac +5 minimum) avec une spécialisation en corporate finance ;
  • Vous justifiez d'au moins 12 ans d'expérience en fusions-acquisitions ;
  • Vous disposez d'un solide réseau d'affaires en France et/ou à l'international ;
  • Vous maîtrisez le processus d'acquisition de bout en bout en complète autonomie ;
  • Vous disposez d'une réelle capacité à vous intégrer et vous jouez collectif ;
  • Vous justifiez d'un niveau d'anglais courant tant à l'oral qu'à l'écrit.


Conditions et Avantages

N/C

Contact
Florent Lebelle
Indiquer la référence de l'offre
JN-022024-6351780

Résumé du poste

Spécialisation
Banque & Services Financiers
Sous-secteur
Fusions & Acquisitions
Secteur
Banque & Services Financiers
Localisation
Paris
Type de contrat
CDI
Nom du consultant
Florent Lebelle
Référence de l´offre
JN-022024-6351780